绍兴市有1家省级地方国企发行AA级及以上债券，其中AA级1家；绍兴市共有12家市属地方国企发行AA级及以上债券，其中AAA级和AA+级债券各2家。 7、3为AA级；绍兴市有35家区县级地方国有企业发行AA级及以上债券，其中AA+级11家，AA级24家。

上市公司股票自发行期首日至发行前不存在派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行股票募集配套资金的发行价格和发行数量无需进行相应调整。本次非公开发行可转换公司债券初始转股价格为3.89元/股，相对发行底价3.89元/股转股100%。 80.04%的价格为4.86元/股。

1、万信公司

募集配套资金（含可转债转股）发行的股份数量不得超过发行前上市公司总股本的30%。最终发行数量将根据《证券发行管理办法》的相关规定，根据询价结果确定。原股东可优先配售的万兴转债数量为股权登记日（2021年6月8日，T-1）收市后登记的发行人股份数量。可转债配售价格为2.9146元/股。计算比例，按100元/张换算成张数，每张为一个认购单位。

2、万信高中

截至本核查意见出具日，公司已履行本次交易的相关信息披露义务，相关实际情况与此前披露的信息不存在重大差异。根据本次发行认购情况，按照价格优先、金额优先、时间优先的原则，发行人与独立财务顾问（主承销商）确定本次非公开发行股票的发行价格为3.89元/股；非公开发行可转换公司债券初始转股价格为3.89元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

3、万信证券市值

本次发行对上市公司高级管理人员架构不产生影响，公司董事、监事、高级管理人员未因本次发行而发生重大变动。本次发行的万兴转债不设持有期限限制，投资者配售的万兴转债将于上市首日开始交易。本次发行完成后，发行人股本将相应增加。发行人将根据发行实际情况修改《公司章程》中有关股本的规定，并办理工商变更登记。

本次发行最终发行股份数量为154,263,874股，发行价格为3.89元/股；可转债最终发行数量为1,500,000股，初始转股价格为3.89元/股。公司本次发行可转换公司债券募集资金落实情况与公司在招股说明书中的承诺相比发生重大变化的，视为募集资金用途发生变化或视为变更募集资金用途。募集资金按照中国证监会的相关规定执行。如果确定改变募集资金用途，可转换公司债券持有人有权进行一次回售。

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