603055台华新材，603055解禁时间

根据李杰的测算，预计未来四年尼龙66产能将增长78%，价格将下降48%。尼龙66将迎来快速发展。据该公司2022年中报和央视报道，智能酿造使中国台湾节省了70%的劳动力、50%的土地资源、54%的水消耗和20%的天然气。中国台湾单位土地面积产能增长超过100%。单个智能酿造机组年可增产5亿元。该系统是6 Nicolaus chu 6。

目前，6万吨PA66锦纶丝项目已开始生产。该公司预计，2万吨化学再生纱线有望于今年12月开始生产。据公司公告称，该项目一期投资约37亿元，其中PA66项目预计正常运营年度收入。 57.9亿元，税后利润710.16亿元。再生丝项目正常运营年预计收入31.92亿元，税后利润7.43亿元。有的人一个月损失近2000元。来自多地的用户纷纷站出来表达自己的经历。他们非常高兴，也出乎意料。

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从需求端来看，下游品牌客户从3Q22开始去库存，到3Q23已经形成完整的销售年。我们预计4Q23需求有望迎来拐点。例如，Lululemon的库存同比增长率从2022年第三季度到2023年第二季度连续四个季度下降。

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产品升级+回收利用已成为尼龙行业的发展趋势。公司在尼龙6方面的差异化布局以及再生尼龙的拓展将进一步巩固其行业领先地位。预计2022-24年归属母公司净利润分别为509/761/10.14亿元。同比增长9.7%/49.7%/33.3%，对应PE为18/12/9倍；尼龙6上游己二腈国产化进程已经开始。东吴证券李杰乐观地认为，公司将成为国内唯一一家扩产民用尼龙66的企业，率先受益于尼龙行业尤其是尼龙66的瓶颈突破机会；

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制造业的高端细分领域很少有不受宏观经济影响的。这家公司与外资同台竞争，市场份额不断提高。其业绩复合增长率约为30%。分析师估计其利润对应明年市盈率不到16倍。存在技术壁垒：公司尼龙66良品率领先国内竞争对手，接近海外巨头水平，对新进入者构成进入壁垒。行业地位突出：公司是国内民用尼龙66龙头企业，先发优势明显。也是国内唯一一家扩产民用尼龙66的企业，稀缺性有望维持。

随着2018年淮安产能的增加，我们预计高毛利率的PA66长丝销量将翻倍。东吴证券李杰首次覆盖锦纶综合龙头——泰华新材。 2022年，尼龙66上游己二腈国产化进程将启动。她乐观地认为，公司作为国内唯一一家国产民用尼龙66扩产企业，有望率先受益于尼龙行业尤其是锦纶。 66 突破瓶颈的机会。

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