认购已于5 月18 日进行。发行规模6.4亿枚，规模较大。当前转股价值102.45，评级：AA，初始转股价格12.25，每股配股0.944。 700股可配1手，售价8610元。预计签1利润300元，安全边际3.5%。公告三花智控：关于保荐机构及保荐代表人变更的公告三花智控信息07-27 11:43 强制赎回条款：公司普通股连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当前转股价格的130%（含）。

本次可转债的有条件修改条款为：15/30、85%；有条件赎回条款为：15/30、130%（转换期内），到期赎回价格为110元；有条件赎回条款销售条款为30/30，即70%。

1、三花转债上市价

潜在赎回条件清单：巨星转债（10/15）、润达转债（10/15）、北方转债（11/15）、新天转债（10/15）、华丰转债（10/15） 、汇诚转债（10/15）、天浩转债（10/15）、恩杰转债（10/15）、同光转债（10/15）、润建转债（10/15）；北斯转债赎回最后交易日为7月24日，赎回价格为100.734元/张；

2、三花转债上市价值分析

三花智控公告：中证鹏元关于终止浙江三花智控股份有限公司三花智控资讯08-15 22:55。3月17日进行认购，发行规模10.16亿，发行规模略大。目前转股价值91.78，评级：AA-，预计一笔签约利润250元。

3、三花转债上市价格

认购已于5 月18 日进行。发行规模为13.75亿，规模稍大。目前转股价值100.24，评级：AA，初始转股价格8.2，每股配股1.0180。 600股可配1手，售价4920元。预计1签利润为200元，安全边际为4.1%。公告三花智控：关于实施三花可转债赎回及赎回前后半期交易的公告三花智控资讯07-31 11:42。 公告三花智控：关于控股股东三花可交换债完成换股的公告智能控制资讯07-25 14:46。

4、三花转债上市价格预估

牛泰转债于7月18日上市，目前转股价值115.56，预计一签盈利400+。假设三花转债原股东配股60-70%，配股金额为18亿元-21亿元。网上发行金额为9亿元至12亿元。近期发行的三角转债网上有效申购金额为8.06万亿，普耐转债网上有效申购金额为8.05万亿。假设三花转债网上有效申购金额为8.10万亿元，预计网上中签率在0.0111%至0.0148%之间。

预计上市首日收盘价在122-126元之间，中位价在124元左右。请选择历史指标：转股溢价率、税前到期收益率、剩余股份转股价值（强制赎回）、理论偏差。公告三花智控：关于控股股东及其一致行动人持股比例变动超过三花智控信息07-18 23:51。

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